Nico Moore é o líder da Guarda de Elite da Sociedade do Lobisomem. Aylia Richardson é a bruxa que desperta a besta de Nico, porém o destino também a fez portadora de um dom que ameaça a existência de sua raça. Para destruir este dom, Nico terá que destruir também essa mulher... a única que ele jamais ousou chamar de "companheira".
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