Quando a jovem estudante de música Sophie conhece em Salzburg o virtuoso e enigmático violoncelista Nathanael Grigori,o que sente é amor a primeira vista. Entretanto, ao terminar o verão ele a abandona de forma repentina.
A Sophie o único que fica é a filha que tiveram em comum, Aurora, que ao fazer sete anos sofre uma estranha transformação.
O que Sophie não sabe é que a menina reavivou uma antiga luta entre o bem e o mal...
Não é em vão que Nathanael e Aurora não são seres humanos normais,a não ser nefilim, imortais, e devem cumprir uma missão secreta.
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