Drake Morgan é um bruxo. Também é o líder do maior e mais poderoso clã nos Estados Unidos. Enquanto luta contra inimigos, tanto externos quanto internos, continua sua busca por uma mulher, seu complemento, aquela que pode ajudá-lo a proteger seu povo das maquinações obscuras de um seguidor distorcido da Magia do Caos.
Desde a mudança para Chicago, para tomar posse da herança de sua avó, Rhea Brown tem ouvido vozes estranhas e experimentado fenômenos que não podem ser explicados de forma racional. Sua mente de advogada cínica diz que ela está super estressada e imaginando coisas. Quando um amante de cabelos escuros começa a visitá-la em seus sonhos, tanto dormindo quanto acordada, descobre que a magia pode ser real.
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